Testament:

Was Ihr Rechtsanwalt oder Notar von
Ihnen wissen muss, um bestmögliche
Ergebnisse zu erzielen!

Der Weg zum maßgeschneiderten Testament

Die Herausforderung

Unser Angebot

Ihr Vorteil

​Die Herausforderung – aller Anfang ist schwer.

 

Ist die Entscheidung erst einmal gereift ein Testament zu verfassen, steht man bereits vor der ersten Herausforderung:
„Wie anfangen, was muss berücksichtigt werden und wie formuliere ich es rechtssicher?„

Es ist naheliegend, dass man sich zum Beginn mit seinen Zielen und wünschen beschäftigt und sich einen Überblick über das Vermögen beschafft. Jetzt legen viele schon los.
Doch es gibt eine Reihe weiterer Aspekten, die im Vorwege zu berücksichtigen sind.

Sie haben sich schriftlich Gedanken gemacht zu Ihren Zielen und Wünschen

Sie haben einen genauen Überblick über Ihre finanziellen Verhältnisse d.h. Sie kennen neben Vermögenswerten und Schulden auch deren erbschaftsteuerliche Bewertung.

Sie haben einen Überblick über Ihre Altersversorgung, d.h. Sie kennen Ihre laufenden Ausgaben inklusive Krankenversicherung und Ihre Einnahmen – nach Steuern! Idealerweise….

  • Kennen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben auch in einem evtl. eintretendem Pflegefall?

Sie kennen und berücksichtigen die Folgen einer Nachfolgeklausel in Ihrem Gesellschaftsvertrag – insbesondere auf die Liquidität der Gesellschaft und der Erben

Sie kennen die Höhe eventueller Pflichtteilsansprüche.

Sie kennen die Liquidität der Erben – ggf. nachdem diese Erbschaftssteuern und Pflichtteilsforderungen beglichen haben.

Auf der Grundlage Ihrer Informationen kann Ihr Rechtsanwalt oder Notar und Ihr Steuerberater
gemeinsam eine für Sie maßgeschneiderte Strategie ausarbeiten und den letzten Willen aufsetzen.

Unsere Empfehlung: Wählen Sie Berater, die sich auf die Vermögensnachfolge spezialisiert haben und
sowohl steuerliche, als auch rechtliche Beratung aus einer Hand anbieten können.

Was passiert, wenn Sie diese Informationen nicht liefern können?

 

Es wird Sie vermutlich nicht überraschen, dass ohne diese vorbereitenden Gedanken, kein gutes und zielführendes
Ergebnis herauskommen kann.

Ohne Planung eines Architekten und Statikers, können auch die besten Handwerker kein stabiles
Haus errichten.

Unser Angebot für Sie

Mit unser Erbfallsimulation erhalten sie den gewünschten Überblick und Informationen.
  • Sie erhalten Hinweise, welche Aspekte bei der Vorsorge und Vermögensnachfolge zu berücksichtigen sind – es sind deutlich mehr als Sie glauben.
  • Sie bekommen Transparenz über Ihre Vermögens- und Vorsorgesituation.
  • Sie erhalten Hinweise in welchen Bereichen Abweichungen zu Ihren Wunschvorstellungen vorhanden sind.
  • Sie bekommen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie Sie Ihre Wunschvorstellungen erreichen können.
  • Am Ende steht eine Vorsorge- und Vermögensnachfolgeplanung, die wirtschaftlich, rechtlich und steuerlich aufeinander abgestimmt ist. Dafür stehen wir gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern.
  • Sie bekommen das gute Gefühlt an alles gedacht zu haben – Ihr Lebenswerk ist gesichert

Was wir für Sie tun

R

Erarbeitung und Konkretisierung Ihrer Vorstellungen

  • Vorsorge für den Erlebensfall
  • Vorsorge für den Pflegefall
  • Vorsorge für den Todesfall
R

Erstellung eines umfangreichen Status Quo

  • Aktuelle Situation
  • Rentenphase
  • Pflegephase
  • Erbfall
  • Hinterbliebenenversorgung
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Soll - Ist Vergleich

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Erstellung eines Umsetzungsplanes

  • finanzielle Vorsorge
  • Abhängigkeiten zur rechtlichen Vorsorge
  • Anhängigkeit zur steuerlichen Gestaltung
R

Umsetzung

  • der finanziellen Maßnahmen
  • der rechtlichen Vorsorgemaßnahmen für den Todes- und Erlebensfall
  • der steuerlichen Gestaltung und Optimierung
  • Überwachung der Maßnahmen in Bezug auf die Zielsetzung
R

Ergebniskontrolle

  • Erstellung eines Abschlusszenarios

So funktioniert`s

1

 

1. Termin

Kennenlernen und ersten groben Überblick über Ihre Familien- und Vermögenssituation gewinnen. Wir erstellen ein Honorarangebot

 

2

 

2. Termin

Detaillierte Aufnahme des Status Quo, sowie Erfassung von Zielen und Wünschen

 

3

 

3. Termin

Präsentation der wirtschaftlichen Auswirkung des Erbfalls und Abweichungen vom gewünschten Ergebnis. Mögliche Maßnahmen aufzeigen

4

 

Umsetzung

der zielführenden Maßnahmen

 

Ihr Vorteil:
Eine ganzheitliche Planung

Wer ist zuständig?

Ermittlung der persönlichen Wünsche

Erarbeitung und Konkretisierung der Vorstellungen

  • Vorsorge für den Erlebensfall
  • Vorsorge für den Todesfall
Erbfallsimulation
Zusammenstellung der persönlichen Daten

Erstellung eines umfangreichen Status Quo

  • Aktuelle Situation
  • Rentenphase
  • Pflegephase
  • Erbfall
  • Hinterbliebenenabsicherung
Erbfallsimulation
Kritische Analyse des Ist-Zustandes

Soll - Ist Abgleich

Abgleich Zielvorstellung mit Ergebnissen des Status Quo
Erbfallsimulation

Ab € 1.900 Honorar

Optionale Zusatzleistungen:
Abhängig vom Ergebnis des Status Quos

Erstellung eines Umsetzungsplanes

Finanzielle Vorsorge

Abhängigkeit zur rechtlichen Vorsorge

Abhängigkeit zur steuerlichen Gestaltung

Erbfallsimulation und Rechtsanwalt/Steuerberater
Umsetzung

Umsetzung der finanziellen Maßnahmen

Erbfallsimulation

Umsetzung der rechtlichen Maßnahmen für den Todes- und Erlebensfall

Rechtsanwalt/Notar

Steuerliche Gestaltung und Optimierung

Steuerberater

Erbfallsimulation

Das gute Gefühl, alles richtig geregelt zu haben